Gérer mon patrimoine…
Le patrimoine, du latin « patrimonium » = « qui viennent du père » désigne l’ensemble des biens sur lesquels un individu peut faire valoir un titre de propriété ou un droit.
Notre accompagnement :
Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine pour organiser l’ensemble de vos actifs dans des structures juridiques dédiées et véhicules financiers.
- Constituer mon patrimoine
- Optimiser mon patrimoine
- Structurer et protéger mon patrimoine
- Préparer ma retraite
- Déléguer la gestion administrative
Comment faire les bons choix d’investissement ?
Nous vous conseillons sur les principes et priorités en matière patrimoniale selon votre profil et votre situation personnelle.
Achat ? Vente ? Donation ?
Chaque opération peut nécessiter une réflexion pour une optimisation fiscale dans la gestion des actifs patrimoniaux.
A quel moment transmettre à mes enfants ? Dois-je diversifier mes investissements ?
Si la nécessité d’un meilleur équilibre de votre patrimoine se fait sentir, nous vous accompagnons en relation avec vos conseils (notaire, conseiller en gestion de patrimoine, partenaires, etc.) pour ajuster ou définir les objectifs.
Quels seront mes revenus à la retraite ? Comment maintenir mon niveau de rémunération ?
Selon votre situation, nous vous faisons des recommandations personnalisées pour vous orienter et prendre une décision éclairée.
Déléguer la gestion administrative
Pour plus de sérénité, nous réalisons pour vous l’ensemble des tâches administratives, comptables et fiscales dans le cadre de la gestion de vos actifs immobiliers et financiers. En outre, nous réalisons chaque année vos déclarations de fiscalité personnelle : Impôt sur les revenus (IRPP) et Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
Pourquoi faire appel à Heleos ?
Tous les pôles Heleos travaillent ensemble au service du client. Nous vous garantissons un contact privilégié au sein de notre équipe :
Proximité
Réactivité
Sérénité
Le conseil proche de vous •
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